Не обошлось без приключений. Снеговики получили послание от Деда Мороза с просьбой – разослать сказочным героям приглашения к нему на праздник. Телеграммы взялся разносить Заяц. Но Снежная королева, услышав о готовящемся торжестве, решила все испортить, а для этого подменила пригласительные телеграммы, указав в них неверный адрес праздника – свой Ледяной дворец, а не Резиденцию Деда Мороза. Фиксики, смурфики, снеговички и Снегурочка пришли в Ледяной дворец и оказались под угрозой превращения в ледяные статуи. Но сказочные герои произнесли волшебные слова и с помощью детского смеха победили Снежную королеву.
День рождения деда Мороза состоялся! Виновник торжества приготовил сюрприз, он пригласил в гости своего двоюродного брата Санта-Клауса из Финляндии. После поздравлений и торжественных речей все вместе отправились на зажигательную дискотеку. Веселились, фотографировались и танцевали!